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在去年川普當選之後的Trump Trade持續發酵5個月之後，近期最關鍵的轉折，便在於軟經濟數據和硬經濟數據的分歧。也就是調查性的軟數據持續創高（如採購經理人指數PMI，消費者信心等），但經濟本體的硬數據展望（如非農，汽車銷售）卻常常低於市場預期。
因此我們預估，持續5個月的川普行情，差不多走到末端。加上國際地緣政治風險的增溫、法國總統大選，以及英國國會提前大選等事件，第2季的良性修正將啟動，然而這並不代表多頭即將結束，預料下半年仍有機會持續創高。
近期最受到市場關注的就是國際地緣政治風險的提高，雖然東北亞近期多方叫板，但我們評估認為，北韓的國際地緣政治風險有驚無險化解的可能性較高。川習會當天，美國對敘利亞發射了59枚飛彈，之後隨美國航母駛向朝鮮半島，北韓語帶挑釁，東北亞的緊張局勢迅速升溫，但初步認為尚不會發生大規模軍事衝突，若是零星衝突衝擊市場，我們反而認為這是再次進場的機會。
反而比較有可能成為黑天鵝的是23日即將上演的法國首輪總統大選。近期極左派梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）迅速崛起，增添法國總統首輪選舉的不確定性。目前法國大選由三分天下轉變為四強爭霸的局面。
依照近期民調顯示，4位法國總統候選人支持度皆相差不到5％的情況下，任何的結果都在誤差範圍之內，考量到極左、極右派選民的投票率相對中間選民來得高，若選舉當天極左派選民站出來把眼淚化作選票，首輪選舉梅朗雄擊敗馬克宏，擠進第二輪選舉與勒龐角逐總統之位的機率並不是太低，就像是英國脫歐公投及美國總統川普當選的結果這兩隻黑天鵝一樣，屆時第二輪選舉的結果將難以預測，很可能成為今年國際變數當中的第一隻黑天鵝。
再來是英國首相梅伊（Theresa Mary May）於4月18日突然宣布，原訂2020年的國會大選提前至6月8舉行，此舉主要是身為保守黨的梅伊希望能藉由提前大選來替保守黨取得更多席次，屆時英國本身政治穩定性將會增加，市場憧憬退歐談判可以更順利。但也不排除大選後保守黨失去既有席次的情況，雖保守黨維持多數席次的可能還是較高，但如此一來梅伊的首相地位將會受到質疑，英國政治不確定性將會上升，市場對於2年內能否完成談判將會存疑。
回到台灣股市，在享受完第1季資金行情帶來的激情之後，近期國際市場變數，及接下來要面對的企業營收及匯損帶來的壓力，都會對台股造成影響，我們認為這些壓力要等到5月15日季報完全公布後才能完全宣洩完畢，近期的資金行情暫時告一段落，整體來看第2季台股將為修正整理格局，但以目前台股殖利率高達3.9％，為全亞洲第二高，相對其他股市具有絕對優勢，加上新的會計制度IFRS 9即將實施，台股接下來的行情有機會回到高殖利率股身上。
尤其未來IFRS 9上路後，為了降低股價波動對損益表的影響，高殖利率股必然成為壽險業及政府基金的投資首選，因此建議在拉回修正的此階段，反而可逢低布局高現金殖利率股。
在高殖利率股的選擇方面，電子股應以股本大，但殖利率至少可以跟台積電平起平坐的公司為主，如大聯大、台灣大、廣達、英業達、力成、台積電、日月光等。而傳統產業則可多留意個別產業龍頭，具備強力競爭力的廠商，如統一、統一超、台化、台泥、東陽、寶成、中鼎等，這些大型股，且具備高現金殖利率題材，將有機會成為第2季股市良性修正下的主流股。
(工商時報)
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- 品號：4485827
- 日本雜誌款
- 厚實木紋面板
- 鐵件支架承重力佳
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